柬埔寨輸美成衣大放異彩

2022年5月美國成衣總進口量27.7億平方公尺，較去年同期增加21.6%，主要進口來源以自柬埔寨進口成長多。

依美國商務部紡品處(OTEXA)公布的進口數據，今年5月美國自其前十大成衣供應國進口成衣較去年同期增加者，計有9個國家。

美國成衣產品5月進口成長

?今年5月柬埔寨輸美成衣數量自上年5月的7600萬平方公尺成長至1.26億平方公尺，成長67.8%。

?印尼輸美成衣數量1.34億平方公尺，成長46.1%，增幅位居美國前十大成衣供應國第二位。

?其次是印度，成長29.1%，達1.64億平方公尺。

?自孟加拉國進口成衣數量2.8億平方公尺，成長21.1%。

?中國是美國大的成衣供應國，成長20.1%，達8.46億平方公尺。

?巴基斯坦持續擴大對美國出口，成長19.5%，達1.01億平方公尺。

?越南是美國第二大成衣供應國，出口數量4.55億平方公尺，成長18.9%。

?在美國前十大成衣供應國中，排名末三位為中美洲國家。進口自洪都拉斯成長8.3%，達8500萬平方公尺；其次為墨西哥，進口成長1.4%，達7200萬平方公尺；自薩爾瓦多進口下滑0.07%，達5500萬平方公尺。

以進口值看，美國5月成衣進口達85.1億美元，較去年同期成長38.5%。其中自中國進口成衣成長37.4%，達15.9億美元；自越南進口成長37%，達16.2億美元；自柬埔寨進口成長70%，達3.7億美元；自孟加拉國進口成長38.6%，達8.2億美元。

據OTEXA數據，2021年越南是美國采購成衣成本高的進口來源，平均單價每件3.28美元，較上年下跌0.9%。美國自中國進口成衣成本低廉，平均單價每件1.76美元，下跌1.7%。

今年5月美國紡織品和成衣總進口量為107億平方公尺，較去年同期成長42.7%；紡織品進口成長51.9%，達79.1億平方公尺。

聚光燈下的柬埔寨

早在今年3月，柬埔寨政府即啟動一項期待已久的5年發展計劃——“2022-2027年柬埔寨服裝、鞋類及旅行用品業(GFT)發展策略”，透過提高生產率與降低企業關稅，以塑造該國服裝和鞋類行業的未來。

新策略涉及5個目標：加強人力資源培訓、改善就業機會、改善工作條件、促進國內和外國投資，特別是高價值生產，及促進服裝、鞋類和旅行用品業出口市場的多元化。

柬國財政部長AunPornmoniroth在啟動儀式上表示：“該策略是應對行業挑戰的完整解決方案，將抓住新的機會，并有助于經濟發展”。

柬埔寨2021年成衣總出口值達113.8億美元，較2020年成長逾15%，該產業仍是該國大的就業來源之一(日本媒體日經亞洲估計，柬埔寨1670萬人口中，該產業就業人數超過75萬)。在新冠疫情爆發下，2021年收入增長歸因于美國對柬埔寨服裝、制鞋，特別是旅行用品市場的重要性持續上升，且對歐盟的出口亦加速成長。

美國進口數據透露的訊息

特拉華大學時尚與服裝系副教授Dr.ShengLu博士指出，美國品牌和零售商正持續使其采購來源地多樣化，以尋求新的生產能力，降低供應鏈風險，并降低采購成本。

他稱，有2個趨勢值得關注。一個是，美國時裝公司正在做出重大努力，以“永久”減少對中國的采購，盡管中國仍將是中期必不可少的采購來源之一。

“此外隨著‘防止維吾爾人強迫勞動法案’(UFLPA)的實施，2022年5月美國自中國進口棉質服裝占該類產品總進口值的比重僅11.8%，創歷史低(2021年為15.4%)。但美國企業不太可能完全暫停對中國棉質服裝產品的采購，盡管新法的合規風險很高。

他補充說，美國時裝企業仍將采購訂單自中國轉往亞洲競爭對手國為主，特別是具有相對大規模生產能力與經濟和政治局勢穩定的國家，如孟加拉國、印度、印尼、巴基斯坦。

是否發生近距離采購?

Lu指出，“美國企業亦表示向來有興趣擴大就近采購，例如向中美洲自由貿易協議(CAFTA-DR)成員國采購”。但今年5月，美國自CAFTA-DR成員國進口成衣占美國成衣進口值的比重僅10.2%自(截至今年5月之占比為9.7%)，與2021年的10.6%相較幾乎沒有改變。因此尚須做更多的工作，以擴大該地區的生產能力，特別是提高產品多樣化，及紡織原料的可取得性。【注：CAFTA-DR成員國包括美國及洪都拉斯、薩爾瓦多、多米尼加、危地馬拉、哥斯達黎加、尼加拉瓜等6個中美洲國家】

“此外2022年5月的數據尚提醒我們，時裝企業將遠離報導所稱政治不穩定的國家。如隨著金融危機惡化，斯里蘭卡正面臨失去采購訂單。今年5月美國自斯里蘭卡進口成衣占美國成衣進口值的比重僅2%，低于上年同期的2.4%”。

5月成衣進口數據的關鍵要點

Lu認為，美國成衣進口成長正在且將持續放緩，由于消費者因高通膨與經濟前景惡化而削減服裝的支出所致。

“特別是，隨著前所未有的通貨膨脹率超過8.6%，美國消費者的支出項目必須優先考慮其他必需品而非服裝。”值得注意的是，自2022年3月以來美國成衣銷售一直停滯不前，致一些零售商陷入庫存太多未售出的窘境。此外美國6月份消費者信心指數(CCI)下跌至98.7裝(1985年=100)，較5月的103.2下降4.5點，創2021年2月(95.2)以來低。

渠補充道，“為增加庫存供假日銷售，6-10月通常是美國成衣進口旺季。因此未來幾個月將是觀察目前進口成長停滯是否會逆轉呈衰退的重要時刻”。

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