-服裝行業經濟運行簡報

5月，隨著國內疫情防控總體向好、企業復工復產穩步推進、產業鏈供應鏈恢復暢通，及穩增長、促消費等政策措施落實顯效，國內疫情對我國服裝行業造成的階段性影響正在逐步緩解，行業工業增加值恢復正增長，內銷有所改善，出口企穩回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場形勢下，服裝產量增速放緩，企業效益嚴重承壓，利潤總額自2021年以來首次轉為負增長。面對更趨嚴峻復雜的內外部發展形勢，服裝行業需積極應對全球經濟走弱、地緣政治風險加大、貿易摩擦加劇及疫情反彈等諸多風險挑戰，把握好發展窗口期和戰略機遇期，持續深化轉型升級，堅持創新驅動協同發展，不斷增強產業鏈供應鏈的安全可控和競爭力，系統推進行業平穩恢復和高質量發展。

1.服裝行業經濟運行情況

服裝生產增速放緩

隨著高效精準統籌疫情防控和各項政策措施加快落地，疫情緩解地區服裝企業生產加速恢復，5月當月服裝行業規模以上企業工業增加值扭轉下跌態勢實現正增長。據國家統計局數據，5月服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長1.2%，增速比4月回升1.5個百分點；1-5月我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長5.1%，增速比1-4月放緩1.1個百分點。服裝產量增速放緩，1-5月規模以上企業完成服裝產量93.43億件，同比增長0.45%，增速比1-4月放緩5.19個百分點。分品類看，機織服裝產量34.66億件，同比增長0.12%；針織服裝產量58.76億件，同比增長0.64%。

圖1 2022年1-5月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

內銷市場明顯改善

5月，在疫情防控形勢總體向好及促消費等政策落地顯效的共同作用下，國內市場需求逐步好轉，服裝內銷降幅收窄，實體和線上零售均有所改善。據國家統計局數據，5月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降20.1%，降幅比4月收窄5.5個百分點；1-5月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計3623.3億元，同比下降10.1%，降幅比1-4月繼續擴大2.6個百分點。據中華全國商業信息中心數據，5月全國重點大型零售企業服裝零售額同比下降29.94%，降幅比4月收窄9.92個百分點。同時，物流通暢程度、運輸效率的不斷提升，對線上消費起到一定的拉動作用。1-5月穿類商品網上零售額同比下降1.6%，降幅比1-4月收窄0.1個百分點。

圖2 2022年1-5月國內市場服裝銷售增速情況

數據來源：國家統計局

出口增速大幅提升

隨著穩外貿政策持續加碼及企業復工復產穩步推進，在國際市場需求穩定恢復、物流堵點逐步打通及前期積壓訂單加速釋放等因素的有利帶動下，我國服裝出口增速大幅提升，重回兩位數增長空間。據中國海關數據，5月服裝及衣著附件出口151.99億美元，同比增長24.9%，增速比4月提升22.5個百分點；1-5月我國累計完成服裝及衣著附件出口622.16億美元，同比增長10.2%，增速比1-4月提升4個百分點。

圖3 2022年1-5月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

針、梭織服裝出口明顯提速，防疫物資出口持續大幅下降。據中國海關數據，1-5月針織服裝及衣著附件出口金額324.04億美元，同比增長21.93%，增速比1-4月加快3.11個百分點；機織服裝及衣著附件出口金額270.12億美元，同比增長17.84%，增速比1-4月加快3.72個百分點；1-5月塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額16.2億美元，同比下降70.4%，化纖制防護服出口金額4.9億美元，同比下降65.0%。

我國對美國、歐盟、東盟等主要市場服裝出口增勢強勁，對日本服裝出口降幅有所收窄。據中國海關數據，1-5月我國對美國和歐盟服裝出口同比增長12.5%和17.9%，增速分別比1-4月加快4.2和8.6個百分點，合計占我國服裝出口總額的42.8%，拉動我國服裝出口增長6.1個百分點；我國對東盟服裝出口同比增長26.3%，增速比1-4月加快6.6個百分點；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降7.6%，降幅比1-4月收窄2.8個百分點。同期，我國對一帶一路沿線國家和地區及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為15%和36.1%，分別拉動我國服裝出口增長3.4和1.7個百分點。另外我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降9.6%、9.2%和34.4%，降幅分別收窄3.2、2.9、1.5個百分點。

浙江、山東服裝出口增速明顯加快，廣東服裝出口降幅收窄。1-5月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計完成服裝出口459億美元，同比增長11.8%，占我國服裝出口總額的73.8%，比上年同期提高1.1個百分點。其中浙江服裝出口金額125.8億美元，同比增長29.1%，比1-4月加快2.8個百分點；廣東服裝出口同比下降1.9%，降幅比1-4月收窄1.3個百分點；山東服裝出口同比增長21.7%，增速比1-4月加快7.4個百分點；江蘇、福建服裝出口保持平穩增長，同比分別為9.1%和4.2%。中西部省份服裝出口分化趨勢明顯，新疆、江西、湖南、遼寧、四川服裝出口持續迅猛增長，其中新疆、湖南、四川出口增幅高達87.3%、69.7%、211.7%，河北、湖北服裝出口持續大幅回落，降幅分別為57.2%、33.5%，安徽服裝出口同比下降4.6%。

行業利潤轉為負增長

在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經營壓力交織疊加的復雜形勢下，我國服裝企業效益修復嚴重承壓，加之受上年同期較高基數影響，利潤總額轉為負增長。據國家統計局數據，1-5月我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13053家，實現營業收入5611.10億元，同比增長6.13%，增速比1-4月放緩1.97個百分點；利潤總額232.93億元，同比下降4.57%，增速比1-4月下滑6.44個百分點。企業運營效率持續放緩，盈利能力加速下滑。1-5月服裝行業規模以上企業產成品周轉率為11.89次/年，同比下降4.87%；營業成本同比增長6.92%，高于營業收入增速0.79個百分點，每百元營業收入含成本85.73元，比2021年同期增加0.63元；規模以上服裝企業營業收入利潤率為4.15%，比2021年同期下降0.47個百分點，下降幅度比1-4月擴大0.17個百分點。

表1 2022年1-5月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

投資保持較快增長

在國家穩增長、助企紓困等各項稅收優惠、融資支持政策加碼發力的帶動下，服裝企業持續深化轉型升級，積極擴大技術改造升級、智能制造及區域布局調整等領域的有效投資，及受上年同期低基數因素影響，我國服裝行業投資實現較快的反彈式增長，增速逐月回落。據國家統計局數據，1-5月我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長32.7%，增速比2021年同期提升24.4個百分點，比1-4月回落3.6個百分點。

圖4 2022年1-5月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

2.服裝行業發展特點

供給和消費雙向發力 促進國內消費市場逐步回暖

受4月疫情影響，企業遭遇停工停產重創，交通運輸嚴重受阻，企業積壓了大量訂單。隨著5月疫情得到有效控制，物流運輸和供應鏈逐漸打通和修復，企業開工率快速回升，同時得益于國家和地方推出的一系列減稅降費、助企紓困政策措施，企業復工復產有序推進，之前因疫情積壓的訂單開始加快生產和交付趕工。

隨著國內疫情防控總體向好，生產生活秩序有序恢復，消費市場活力逐步回升。北京、廣州、深圳、浙江等地陸續制定出臺促進消費持續恢復的措施，通過發放消費券或補貼的形式，在推動消費穩步恢復增長方面獲得市場積極反應。一年一度的“618”年中大促，也帶動一輪消費熱潮，這將十分有利于下半年消費復蘇。

國際市場需求持續復蘇 助推服裝出口穩定增長

今年以來，隨著海外疫情控制普遍放松，國外主要市場對服裝的需求持續回暖。5月美國服裝服飾(含鞋類)零售額263.2億美元，同比增長6.1%；英國紡織品、服裝和鞋類產品銷售41.4億英鎊(約50.7億美元)，同比增長16.3%。國外市場需求復蘇拉動我國服裝出口穩定增長。同時國家發布《關于推動外貿保穩提質的意見》等一系列穩外貿政策，為出口營造良好條件。5月以來，隨著物流運輸和供應鏈的逐漸暢通，外貿企業生產恢復，前期積壓外貿訂單釋放，出口呈現出恢復性增長的態勢。但也要看到，全球經濟發展面臨的下行壓力巨大。6月世界銀行下調2022年全球經濟增長預期至2.9%，世界經濟衰退將導致外需收縮。另外美國實施的涉疆棉花產品進口禁令，及東南亞和南亞國家服裝產業鏈的持續恢復，也使我國服裝行業出口面臨較大競爭壓力和不穩定因素。

新一輪服裝產業轉型升級成效明顯

面對疫情影響，各地政府加快服裝產業結構調整，推動產業數字化智能化轉型升級，發展成效顯著。江西于都，堅持把紡織服裝作為首位產業來抓，順應數字經濟新發展形勢，推進紡織服裝產業由傳統加工向數字化、網絡化、智能化轉型升級，有效實現了服裝產業“裂變式”發展。浙江臨平，通過組建浙江省服裝產業創新服務綜合體，搭建“時尚E家”應用場景，完成中小微傳統服裝加工企業的數字化改造，實現從低小散作坊的“各自為戰”走向數字化園區的“抱團發展”。中山沙溪，搶抓直播電商風口機遇，鼓勵服裝企業通過直播電商拓展營銷渠道，推動傳統服裝產業轉型升級，全力培育經濟增長新動能。持續推進產業轉型升級，不斷激發產業內生動力和新動能，不僅有助于企業對沖疫情的不利影響和經濟下行壓力，而且是企業應對挑戰、實現高質量發展的必然途徑。

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